2017年4月24-26日，第七屆中國國際儲能大會在蘇州香格里拉酒店圓滿召開，來自中、美、英、德、澳、日、韓等國家的1400余位嘉賓到場參會。大會共邀請140余位行業(yè)專家與企業(yè)代表，圍繞產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)話題，發(fā)表了一系列精彩演講，將向讀者傳遞本次大會最具價(jià)值的聲音。

 

    大會期間，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長劉彥龍，在“電動(dòng)汽車與動(dòng)力電池專場”，以《中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》為題發(fā)表演講，現(xiàn)將演講主要內(nèi)容發(fā)布，以饗讀者。

 

 

    各位代表大家早上好！首先歡迎大家參加協(xié)會主辦的第七屆中國國際儲能大會。我今天報(bào)告的題目是《中國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》，簡單給大家介紹一下行業(yè)的情況。

 

    這個(gè)主要是我們協(xié)會涉及的主要領(lǐng)域、主要的電池產(chǎn)品，2013-2015年產(chǎn)量的情況。大家看到鋰離子電池更新速度比較快，2015年產(chǎn)量增長大概是54.9%。這是主要電池產(chǎn)品銷售情況，鋰電池2015年增長在37%左右，接近1000億元的規(guī)模。當(dāng)然從整個(gè)電池行業(yè)來說，目前鉛酸電池的市場還是最大的，接近1400億元，預(yù)計(jì)2017年鋰電的規(guī)模會超過鉛酸。

 

    2015年動(dòng)力電池快速發(fā)展主要是因?yàn)樾履茉雌嚦霈F(xiàn)了高速增長，動(dòng)力電池出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。2015年車輛銷售了33萬輛，整個(gè)動(dòng)力電池的市場規(guī)模是320億元，數(shù)碼類產(chǎn)品用鋰離子電池的市場規(guī)模為640億元，儲能用鋰離子電池約為20億元左右。這是國內(nèi)主要的鋰電企業(yè)銷售情況，鋰電方面ATL還是最大規(guī)模，2015年是118億，這主要都是數(shù)碼的。2016年應(yīng)該在148億左右，像比亞迪有動(dòng)力的也有數(shù)碼的，寧德時(shí)代6個(gè)億都是動(dòng)力的，2016年寧德時(shí)代超過了140億左右，比亞迪大概也在120億左右，所以就看2016年整個(gè)行業(yè)是快速增長。這是2015年動(dòng)力電池企業(yè)跟整車配套的量，這是前20家的企業(yè)整個(gè)配套量是12.795個(gè)GWh，占整個(gè)2015年配套總量81.3%，前20家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度還是非常高的。這是2015年各種電池在不同車型上應(yīng)用的情況，純電動(dòng)車就是三元電池2015年占了58.6%左右，磷酸鐵鋰占了40%，純電動(dòng)客車磷酸鐵鋰電池占了83.9%，三元占了12.90%。純電動(dòng)專用車三元占了將近58%，磷酸鐵鋰占了36%，客車2016年主要還是受政策的影響，去年暫停了三元在客車上的應(yīng)用，應(yīng)該說2017年開始要求越來越高三元電池也會加快在客車上的應(yīng)用。

 

    這是2016年雖然全年還是受政策不明確的影響，整體2016年新能源汽車產(chǎn)量51.71萬輛，銷售50.4萬輛，增幅是51%左右，當(dāng)然根整個(gè)行業(yè)預(yù)期還是有很大的差異。這是2016年動(dòng)力電池配套的情況，這是1-11月份根據(jù)車輛的生產(chǎn)情況一般配套1-11月是191億瓦時(shí)，純電動(dòng)車是184億，插電式是14億。如果按51.7萬輛計(jì)算對動(dòng)力電池全年的需求是250-255億瓦時(shí)。這里面可能磷酸鐵鋰占到65%，三元包括多元可能接近30%。這是2016年11月份我們對國內(nèi)一些主要企業(yè)產(chǎn)能做了一些統(tǒng)計(jì)，當(dāng)時(shí)統(tǒng)計(jì)了國內(nèi)50家企業(yè)到11月底大概產(chǎn)能是1000億瓦時(shí)，應(yīng)該說目前中國動(dòng)力電池行業(yè)是一種結(jié)構(gòu)性過剩，總體產(chǎn)能嚴(yán)重超出了需求，整個(gè)2016年市場的情況一是前幾年供不應(yīng)求所以很多家都在快速擴(kuò)產(chǎn)，另外一方面就是說去年連續(xù)發(fā)布了幾批產(chǎn)品目錄后續(xù)像第五批的目錄也沒有公布，所以影響了整個(gè)的發(fā)展。未來發(fā)展的話可能動(dòng)力電池的集中度會快速提升，大家看2015年前20強(qiáng)大概是在81.3%，2016年1-10月前六強(qiáng)大概是70%多，前二十強(qiáng)應(yīng)該是83%左右，所以產(chǎn)業(yè)集中度會快速的集中。

 

    從總的發(fā)展來說，國家已經(jīng)制定了“中國制造2025”明確了新能源汽車發(fā)展的路線圖也提出了2020年和2025年發(fā)展的目標(biāo)，這里面2025年電動(dòng)車要占整個(gè)汽車比重的20%左右，這是根據(jù)2025的要求預(yù)期動(dòng)力電池需求量包括價(jià)格預(yù)期發(fā)展的趨勢。另外國家也制定了節(jié)能和新能源汽車發(fā)展路線圖，這個(gè)提出了未來15年發(fā)展目標(biāo)，到2030年中國的新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品、汽車產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)電動(dòng)華轉(zhuǎn)型，到2030年新能源汽車要占汽車總體銷量比例達(dá)到40%，按這個(gè)需求對動(dòng)力電池的需求量可想而知是非常大的市場需求。

 

    主要的發(fā)展應(yīng)該說純電動(dòng)和插電式汽車為主。動(dòng)力電池近期主要是在現(xiàn)有的鋰離子電池體系滿足新能源汽車規(guī)?；l(fā)展的要求，然后要開發(fā)一些新型的電池體系，比如現(xiàn)在開發(fā)的一些鋰空氣、固態(tài)鋰電池等等。從遠(yuǎn)期在持續(xù)優(yōu)化新型動(dòng)力電池的同時(shí)還要繼續(xù)加大新的體系電池研究，提升能量密度、降低成本來實(shí)現(xiàn)實(shí)用化和規(guī)?；?。

 

    這是未來對動(dòng)力電池發(fā)展的目標(biāo)、技術(shù)路徑和重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。鋰離子電池整個(gè)發(fā)展的方向因?yàn)殡姵丶夹g(shù)的發(fā)展更多的是關(guān)鍵材料創(chuàng)新研究和應(yīng)用進(jìn)展，總體來說鋰電池發(fā)展一個(gè)是提高質(zhì)量、降低成本、改善安全性，要實(shí)現(xiàn)這個(gè)主要就是通過提高能量密度來采用高電壓的材料，另外采用高能量的材料，所以現(xiàn)在高電壓的材料在一些數(shù)碼產(chǎn)品上開始試用，4.4V和4.5V的產(chǎn)品開始試用。另外1C和1.5C的未來可能3C-6C的產(chǎn)品都可能會投入不同的應(yīng)用市場。

 

    從正極材料來說按照現(xiàn)在新的政策要求會加快高鎳材料的發(fā)展，還有一些新型高電壓的材料。負(fù)極材料在現(xiàn)有的碳材料的基礎(chǔ)上采用一些硅基材料的應(yīng)用，另外快充型像碳酸鋰的材料也會在新的政策推動(dòng)下有更多的市場空間。另一方面就是電極材料添加劑，比如說行業(yè)內(nèi)現(xiàn)在炒的比較熱的石墨烯這種材料，它在電池上的應(yīng)用情況也需要材料企業(yè)、電池企業(yè)很好的做一些驗(yàn)證。隔膜電解液也是對提升電池的安全和性能有很重要的影響，所以隨著高電壓、高比能量的要求開發(fā)各種新型電解液添加劑，一些功能性的電解液。另外隔膜重點(diǎn)是負(fù)荷隔膜的發(fā)展。鋰離子電池市場從整個(gè)行業(yè)來說可能數(shù)碼類的市場未來應(yīng)該是不會有太大的增長，總體增速不會超過10%，因?yàn)槭謾C(jī)主要是智能手機(jī)在快速占領(lǐng)提升。因?yàn)閺娜騺碚f可能手機(jī)的市場每年也就是在3%-5%的增長，目前中國是快速增長尤其是中國品牌智能手機(jī)在市場的占比不斷提高。一方面在國內(nèi)市場占主導(dǎo)，另外一方面中國的產(chǎn)品快速走向世界市場。另外一個(gè)市場是筆記本電腦市場，隨著智能手機(jī)的發(fā)展可能更多的筆記本都是一些專用的商務(wù)人士擁有專用筆記本，普通的人士可能大屏手機(jī)都可以處理。另外就是電動(dòng)工具，過去主要是鎳合電池但是2017年開始?xì)W盟限制了電動(dòng)工具使用這個(gè)，電動(dòng)自行車是中國特殊的大規(guī)模市場，每年的量是3000-3500萬輛，以前95%以上都是鉛酸電池目前鋰電在這個(gè)領(lǐng)域超出了10%，未來隨著成本的快速下降電動(dòng)自行車的鋰電化是一個(gè)發(fā)展的趨勢。還有移動(dòng)電源市場，因?yàn)橐苿?dòng)電源也是隨著智能手機(jī)和平板電腦的普及是一個(gè)快速應(yīng)用的市場，可能很多的人都會配一份移動(dòng)電源。一方面是中國市場的快速增長，每年大概還會有30%的增長，另外一些人口大國像印度、印尼這些東南亞國家也是在快速增長。通信市場可能大家也已經(jīng)看到，尤其隨著4G、5G的發(fā)展鋰離子電池在微小型的基站、宏基站各個(gè)領(lǐng)域有越來越多的應(yīng)用。新能源汽車市場我想這兩年從中國的發(fā)展大家已經(jīng)看到這是巨大的市場。

 

    新能源我們今天在這里討論儲能的市場，我們認(rèn)為儲能未來有可能是會超過電動(dòng)汽車的市場，但是隨著中國能源變革轉(zhuǎn)型2020年以后，儲能會快速走向產(chǎn)業(yè)化，因?yàn)?ldquo;十三五”期間更多的還是在示范應(yīng)用、探索各種運(yùn)行的模式。從整個(gè)鋰電行業(yè)的發(fā)展來說依靠科技創(chuàng)新加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，過去從中國的電池行業(yè)也就是其他的行業(yè)一樣規(guī)?？赡茉谌蚨际欠浅４蟮?，但是我們還是在一些地段的發(fā)展靠量，未來要依靠科技創(chuàng)新走差異化、高端化的發(fā)展，企業(yè)大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)要聯(lián)合，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合組成一些產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟來聯(lián)合攻關(guān)，當(dāng)然在合作的過程中要相互重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。另外一方面，還是要依靠國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)來通過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。另外也要注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，防止磷酸鐵鋰產(chǎn)能過大帶來的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槟壳爸袊w磷酸鐵鋰市場非常大，但是如果說磷酸鐵鋰大產(chǎn)能如果在電動(dòng)汽車帶動(dòng)下能夠快速帶動(dòng)成本轉(zhuǎn)向儲能的話我想也是一個(gè)很好的發(fā)展方向。另外根據(jù)國家補(bǔ)貼政策要求加快三元體系高比能量材料的開發(fā)。

 

    電池行業(yè)的制造應(yīng)該會逐漸的向智能制造方向發(fā)展，目前實(shí)際上我們行業(yè)新建動(dòng)力電池工廠不管是國內(nèi)的裝備還是引進(jìn)的設(shè)備，應(yīng)該說自動(dòng)化程度非常高，智能制造應(yīng)該是未來“十三五”期間特別重視的方向。實(shí)際上包括一次電池、干電池在中國已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了無人化的工廠，因?yàn)槭畮滋栁以趯幉ㄈヒ患夜究凑麄€(gè)車間都沒有人能夠?qū)崿F(xiàn)無人化，所以動(dòng)力電池工廠智能化應(yīng)該是要引起行業(yè)高度的關(guān)注。另外一方面就是要高度重視動(dòng)力電池的梯次利用和回收再利用，因?yàn)閯?dòng)力電池要求8年10萬公里的壽命或者行駛歷程要求，當(dāng)然每個(gè)企業(yè)為了獲得訂單都能做到，但是每家的產(chǎn)品差異很大。兩三年以后或者三五年以后大量的電池退役下來要尋求再利用來實(shí)現(xiàn)價(jià)值的進(jìn)一步擴(kuò)大，所以動(dòng)力電池的梯次利用現(xiàn)在要高度重視，大家知道這次會議中間也有專場的研究，做好梯次利用就是要做好大數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)，不要能夠獲得電池生產(chǎn)使用各個(gè)方面大的數(shù)據(jù)來評估在儲能設(shè)備的價(jià)值。另外一方面在整個(gè)國家現(xiàn)在電池標(biāo)準(zhǔn)化還沒有能夠?qū)崿F(xiàn)的情況下，可能企業(yè)內(nèi)部要實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)品種規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)化或者盡可能小型化，這樣的話為后面儲能的應(yīng)用做好前期的準(zhǔn)備。動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范在去年11月底發(fā)布的行業(yè)規(guī)范，對規(guī)范行業(yè)有一定的作用，但是可能會給大家傳遞了一個(gè)錯(cuò)誤的信號就是說要求的產(chǎn)能是8GWh的要求，這樣的話可能推動(dòng)了進(jìn)一步產(chǎn)能快速擴(kuò)大造成行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，這一方面去年發(fā)布以后我們也組織了國內(nèi)50多家企業(yè)在北京開了一個(gè)專門的研討會，向工信部提出了對規(guī)范條件的意見。應(yīng)該說政府要有序、有計(jì)劃的引導(dǎo)，要加強(qiáng)對動(dòng)力電池應(yīng)用市場的監(jiān)管。

 

    整體2016年我們過完年以后對國內(nèi)40多家動(dòng)力電池企業(yè)生產(chǎn)情況做了一些統(tǒng)計(jì)，44家生產(chǎn)動(dòng)力電池是466億瓦時(shí)，銷售是433億瓦時(shí)，磷酸鐵鋰是278億瓦時(shí)占比64%。三元是135億瓦時(shí)占比31.1%，這是整體銷售前20強(qiáng)企業(yè)，總體20強(qiáng)企業(yè)完成了694億的銷售收入，其中前兩家超過了1005。銷量的話就是前20強(qiáng)的企業(yè)，這是磷酸鐵鋰前10強(qiáng)企業(yè)名單。這是三元電池前10強(qiáng)名單，這是錳酸鋰和鈦酸鋰的情況。另外公布的新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策對完善推廣應(yīng)用起到非常大的推動(dòng)作用，今年上半年更多的企業(yè)都是在盡快消化新的政策，因?yàn)樵械男履茉雌噧汕Ф鄠€(gè)車型目錄都推倒重來，應(yīng)該說上半年可能新能源汽車產(chǎn)量和銷量都非常小，應(yīng)該說第二季度和后面半年會有快速增長，但是新的政策提出了越來越高的要求。一個(gè)是目錄要?jiǎng)討B(tài)化，另外要推廣應(yīng)用尤其是非個(gè)人用戶要三萬公里，這是對很多車企和電池企業(yè)都是非常嚴(yán)的要求。另外就是補(bǔ)貼政策會減緩2017年新能源汽車推廣速度，整體上來說我們認(rèn)為今年新能源汽車增速應(yīng)該在30%-40%，全年的車推廣量應(yīng)該在65-75萬輛左右。這是在新能源客車市場應(yīng)該也會有一個(gè)巨大的需求，但是總體來說電池的需求量大但是增速的話應(yīng)該不會很快，因?yàn)榻衲暝鏊俅蟾旁?5%左右，總體來說客車的需求大概也就不到10億萬輛。公交車根據(jù)新的補(bǔ)貼政策應(yīng)該更多的關(guān)注快充型的車型，非公交類主要是滿足續(xù)航里程。插電式主要是300-500公里中長途客運(yùn)市場。

 

    最后鋰離子電池市場還是非常大的，但是像數(shù)碼類的市場會比較低速的增長大概10%，新能源汽車我想應(yīng)該還是在50%左右的增長，儲能也會有30%左右的增長。但是競爭會越來越激烈，產(chǎn)業(yè)的集中度會更加大，所以在整個(gè)進(jìn)程中行業(yè)的整合會加快，只有有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場定位和對市場快速反應(yīng)的廠商才能夠在競爭中贏得市場。我們還是希望投資的人慎重進(jìn)入鋰電行業(yè)，因?yàn)檎麄€(gè)中國的動(dòng)力電池包括鋰離子電池市場參與企業(yè)非常多。動(dòng)力電池企業(yè)150-160家左右，有資本有能力可以在國內(nèi)選擇一些好項(xiàng)目通過資本整合進(jìn)入市場，不建議再建更多的電池企業(yè)。謝謝大家。

 

    (本文根據(jù)現(xiàn)場錄音整理，未經(jīng)本人審核)