兼并購(gòu)的新聞在新能源汽車行業(yè)已然是司空見慣，在新能源車企業(yè)，比如格力收購(gòu)珠海銀?。辉趧?dòng)力電池企業(yè)，比如沃特瑪被堅(jiān)瑞消防收購(gòu)；在設(shè)備企業(yè)，比如贏合科技收購(gòu)雅康。而在鋰電材料這塊，收購(gòu)和加注資金在近幾個(gè)月動(dòng)作特別頻繁。以下是今年以來材料方面的收購(gòu)和投資情況。
諾德股份擬收購(gòu)2家新三板隔膜公司
9月3日，諾德股份發(fā)布公告稱，公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，涉及重組的標(biāo)的同時(shí)包括鴻圖隔膜和惠強(qiáng)新材兩家企業(yè)。
諾德股份本次重大資產(chǎn)重組有兩塊鋰電池隔膜類的標(biāo)的資產(chǎn)，具體情況如下：1、張漢鴻實(shí)際控制的遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司100%的股權(quán)。2、王紅兵實(shí)際控制的河南惠強(qiáng)新能源材料科技股份有限公司100%的股權(quán)。
目前，重大資產(chǎn)重組的交易方式預(yù)計(jì)為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金。具體方案仍在謹(jǐn)慎論證中，尚未最終確定。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變更、不會(huì)構(gòu)成借殼上市；公司已與潛在交易對(duì)方進(jìn)行了多輪的溝通和協(xié)商。并已與交易對(duì)方簽訂重組意向性框架協(xié)議。
諾德股份披露的半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.67億元，凈利潤(rùn)1978.15萬元。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)銅箔實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.85億元，同比上漲5.09%，表現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。同時(shí)，財(cái)務(wù)費(fèi)用由去年同期1.7億下降至0.74億元，下降幅度達(dá)56.7%，財(cái)務(wù)狀況明顯得到改善。
德爾未來砸20.5億收購(gòu)義騰新能源85.38%股權(quán)
8月31日，德爾未來披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，據(jù)了解，公司擬以20.5億元的對(duì)價(jià)收購(gòu)義騰新能源85.38%股權(quán)，同時(shí)定增募集不超過10億元的配套資金。義騰新能源是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池隔膜材料供應(yīng)商，今年2月，德爾未來已通過增資及受讓等方式取得義騰新能源14.62%的股權(quán)，此次收購(gòu)?fù)瓿珊髮?shí)現(xiàn)全資控股。
據(jù)披露，德爾未來此次收購(gòu)將采取發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)金支付9.57億元，以此計(jì)算，發(fā)行股份支付的對(duì)價(jià)應(yīng)為10.93億元，按照雙方協(xié)商確定的21.28元每股發(fā)行價(jià)格，股票發(fā)行數(shù)量約為5130.56萬股。另外，募集配套資金部分的股票發(fā)行底價(jià)為每股22.54元。
交易預(yù)案介紹，義騰新能源是一家專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋范圍3C類和動(dòng)力類電池隔膜。
中科電氣擬4.88億元收購(gòu)星城石墨98%股權(quán)
中科電氣8月23日公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買湖南星城石墨科技股份有限公司(下稱“星城石墨”)97.65%股權(quán)，交易作價(jià)48827.34 萬元，其中以發(fā)行股份的方式支付 60.06%的整體交易對(duì)價(jià)，以現(xiàn)金方式支付39.94%的整體交易對(duì)價(jià)。
據(jù)悉，星城石墨成立于2001年5月24日，公司主要從事鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品覆蓋動(dòng)力(電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能)、消費(fèi)電子類(軟包、圓柱、方殼)等鋰離子電池領(lǐng)域。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，星城石墨2014年、2015年以及2016年1-4月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5682.99萬元、1.02億元、6059.1萬元；同期分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)563.39萬元、1481.68萬元和1087.68萬元。
公告顯示，中科電氣處于電磁冶金行業(yè)，公司憑借先進(jìn)的技術(shù)、完整的產(chǎn)品線、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭地位。近年來，受公司下游鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資下降的影響，公司獲得的訂單下降、銷售回款進(jìn)度放慢，業(yè)績(jī)受到一定的影響，加劇了公司業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
富臨精工擬21億元收購(gòu)升華科技 進(jìn)軍鋰電池領(lǐng)域
富臨精工5月17日晚間公告，擬向交易對(duì)方以16.68元/股發(fā)行9567萬股、支付現(xiàn)金5.04億元，作價(jià)21億元，收購(gòu)湖南升華科技股份有限公司100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬配套募資不超過15億元。公司股票繼續(xù)停牌。
升華科技是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的鋰電正極材料制造企業(yè)，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰和三元材料。
公司表示，收購(gòu)升華科技是公司新能源領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略布局，是上市公司戰(zhàn)略布局“傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域+新能源汽車”的積極舉措。本次交易的完成將實(shí)現(xiàn)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。
天賜材料：8000萬元增資控股江西艾德納米科技
天賜材料8月30日公告，公司以自有資金人民幣8000萬元對(duì)江西艾德納米科技有限公司(下稱“江西艾德”)進(jìn)行單方面增資，其中7080.1萬元計(jì)入江西艾德的注冊(cè)資本，919.3萬元計(jì)入江西艾德的資本公積。本次增資完成后，公司持有江西艾德51%的股權(quán)。
江西艾德主要從事鋰電池及相關(guān)材料；碳材料；熒光材料；電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具制造、銷售。2015年度、2016年1-6月分別營(yíng)收139.8萬元、579.5萬元，
天賜材料表示，公司是國(guó)內(nèi)主要的電解液供應(yīng)商，江西艾德?lián)碛辛姿徼F鋰正極材料及其前驅(qū)體材料的關(guān)鍵技術(shù)，2016年1月公司通過對(duì)江西艾德進(jìn)行增資及深入合作后，實(shí)現(xiàn)了公司電池材料產(chǎn)業(yè)鏈的橫向協(xié)同，提高了公司在下游及客戶中的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。
天際股份27億元收購(gòu)新泰材料 切入六氟磷酸鋰領(lǐng)域
因籌劃重大資產(chǎn)重組而停牌三個(gè)月的天際股份于6月15日晚間終于揭開重組的面紗。根據(jù)公司披露的重大資產(chǎn)重組方案顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)新華化工、興創(chuàng)源投資及新昊投資等3名交易對(duì)方合計(jì)持有的江蘇新泰材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新泰材料”)100%股份，收購(gòu)金額達(dá)27億元。
按照交易方案，收購(gòu)新泰材料85%的交易對(duì)價(jià)將以發(fā)行股份的方式支付，15%的交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。上市公司擬向新華化工、興創(chuàng)源投資及新昊投資合計(jì)發(fā)行股份1.78億股，發(fā)行價(jià)格按除權(quán)后確定為12.89元/股，支付現(xiàn)金4.05億元。
雙杰電氣對(duì)天津東皋膜增資1.3億元 進(jìn)軍鋰電材料產(chǎn)業(yè)
雙杰電氣6月19日晚間發(fā)布公告稱，公司于6月18日與天津東皋膜技術(shù)有限公司的其他股東簽訂了《增資協(xié)議書》，公司將以現(xiàn)金方式對(duì)其增資13000萬元。本次增資后，公司持其31%的股權(quán)，成為該公司第一大股東。公告顯示，2015年及2016年一季度，天津東皋膜分別虧損2925.05萬元及1028.74萬元。
之前，5月30日，公司與天津東皋膜技術(shù)有限公司簽訂增資協(xié)議，以現(xiàn)金方式對(duì)天津東皋膜增資人民幣3000萬元，增資后公司持有天津東皋膜10.6%股權(quán)，為第四大股東。筆者看來，雙杰電氣控股節(jié)奏加快，介入鋰電池材料產(chǎn)業(yè)鏈信心滿滿。對(duì)于是否完全控股收購(gòu)及下一步動(dòng)向，天津東皋膜技術(shù)有限公司總經(jīng)理李鑫對(duì)此不予置評(píng)。
資料顯示，天津東皋膜技術(shù)有限公司2005年成立，專業(yè)研發(fā)、制造和銷售鋰離子電池隔膜，適用于動(dòng)力電池及高端消費(fèi)電子用鋰離子電池。目前采用擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“超臨界萃取”工藝，項(xiàng)目總投資4億元。
長(zhǎng)園集團(tuán)：增資1億元參股湖南中鋰隔膜10%股權(quán)
長(zhǎng)園集團(tuán)8月10日公告，第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于增資湖南中鋰新材料有限公司的議案》，同意公司以人民幣1億元增資湖南中鋰新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中鋰新材”)，增資完成后公司持有中鋰新材10%的股權(quán)。
中鋰新材成立于2012年1月，注冊(cè)資本22385萬元，專業(yè)生產(chǎn)動(dòng)力鋰電池用濕法隔膜，主要通過直接向動(dòng)力鋰電池廠商直接供應(yīng)產(chǎn)品形成銷售。
青海諾德投資24億建年產(chǎn)4萬噸電解銅箔項(xiàng)目
6月16日，青海諾德新材料有限公司投資24億元人民幣“年產(chǎn)4萬噸動(dòng)力電池用電解銅箔項(xiàng)目”在西寧國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東川工業(yè)園區(qū)破土動(dòng)工。
該項(xiàng)目建成后將成為目前世界上最大的動(dòng)力電池用電解銅箔生產(chǎn)基地，也是立足青藏高原的國(guó)內(nèi)大型高檔電解銅箔制造企業(yè)。
項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入30億元，年凈利潤(rùn)4.5億元，年增加地方稅收3億元，新增就業(yè)人員1200余人。
寶鑫電子年產(chǎn)4萬噸動(dòng)力鋰電池負(fù)極專用銅箔項(xiàng)目開建
3月29日，寶鑫電子科技有限公司年產(chǎn)4萬噸動(dòng)力鋰電池負(fù)極專用銅箔項(xiàng)目開工儀式在城東產(chǎn)業(yè)園區(qū)舉行。三門峽市委書記趙海燕宣布項(xiàng)目開工。三門峽市領(lǐng)導(dǎo)吳云、高戰(zhàn)榮、孫宗會(huì)、李琳、孫繼偉出席開工儀式。靈寶市市委書記喬長(zhǎng)青主持開工儀式。楊彤、楊海讓、張社平、張成寶等四大班子領(lǐng)導(dǎo)出席。
寶鑫電子科技有限公司年產(chǎn)四萬噸動(dòng)力鋰電池負(fù)極專用銅箔項(xiàng)目由黃金股份公司實(shí)施。項(xiàng)目規(guī)劃占地面積304畝，計(jì)劃總投資28億元。項(xiàng)目全部建成后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)6-12微米動(dòng)力鋰電池負(fù)極專用銅箔4萬噸，年銷售收入40億元以上，年利稅5億多元，解決就業(yè)1200余人，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
格林美收購(gòu)興友金屬35%股權(quán) 拓展三元電池材料產(chǎn)業(yè)鏈
格林美7月11日晚間公告，為了進(jìn)一步拓展動(dòng)力電池用三元電池材料的產(chǎn)業(yè)鏈，滿足快速增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)對(duì)于三元電池材料的需求，公司全資子公司荊門市格林美新材料有限公司(下稱“荊門格林美”)已完成收購(gòu)余姚市興友金屬材料有限公司(下稱“興友金屬”)65%股權(quán)。
此基礎(chǔ)上，公司下屬公司江蘇凱力克鈷業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江蘇凱力克”)與興友金屬股東高月春、高國(guó)偉及荊門格林美經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成協(xié)議，同意興友金屬35%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江蘇凱力克，合計(jì)稅后價(jià)格912 萬元，于2016年7月8日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
公告顯示，目前興友金屬擁有年產(chǎn)4000噸鎳鈷錳(NCM)三元?jiǎng)恿﹄姵夭牧仙a(chǎn)線，擁有可靠先進(jìn)的技術(shù)和成熟市場(chǎng)體系，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，格林美將實(shí)現(xiàn)對(duì)興友金屬的完全控股，將增大公司新能源車用動(dòng)力電池材料對(duì)市場(chǎng)的供應(yīng)能力，良好滿足中國(guó)快速發(fā)展的電動(dòng)汽車對(duì)電池材料增長(zhǎng)的需要。
永太科技擬3.9億布局六氟磷酸鋰 預(yù)警技術(shù)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
7月5日，永太科技公告，公司控股子公司邵武永太高新材料有限公司(下稱“永太高新”)擬以自有資金38760萬元投資建設(shè)年產(chǎn)6000 噸六氟磷酸鋰和2000 噸新型鋰鹽項(xiàng)目。一期項(xiàng)目將形成年產(chǎn)3000 噸六氟磷酸鋰和1000 噸新型鋰鹽的生產(chǎn)能力，建設(shè)期預(yù)計(jì)為1.5 年。
永太科技稱，公司已經(jīng)儲(chǔ)備和掌握了生產(chǎn)六氟磷酸鋰以及新一代含氟電解質(zhì)材料的核心技術(shù)，可以在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。目前公司已同多家下游廠商建立了聯(lián)系，為本項(xiàng)目產(chǎn)品的后續(xù)市場(chǎng)開拓奠定了基礎(chǔ)。
在此之前的6月21日，永太科技公告稱，擬與永晶化工、晶禾投資及盈科恒通共同出資1億元成立永太高新合資公司，將專注于鋰電池材料的研究、制造、批發(fā)及零售。
亞融科技出資1億設(shè)子公司 投建鋰電正極材料項(xiàng)目
亞融科技7月5日公告， 擬以自有資金設(shè)立全資子公司吉林奧融新能源有限公司(下稱“吉林奧融”)，注冊(cè)資本1億元，建設(shè)年產(chǎn)2萬噸鋰電池正極材料研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，產(chǎn)鎳鈷錳酸鋰2萬噸、硫酸銅1310噸、硫酸鋅770噸。
亞融科技表示，根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，至2020年，新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量超500萬，預(yù)計(jì)未來兩年市場(chǎng)將高速發(fā)展。而鎳鈷錳等三元電池材料被視為未來動(dòng)力鋰電池的新一代制作材料，市場(chǎng)前景廣闊。公司此次擬通過設(shè)立子公司滿足三元電池材料的巨量需求，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的重要布局。
湘潭電化合資1億元投建鋰電池正極材料項(xiàng)目
湘潭電化6月23日公告，擬出資2000萬元與廣州力輝新材料科技有限公司(下稱“廣州力輝”)等七家股東共同投資1億元設(shè)立湖南裕能新能源電池材料有限公司(下稱“裕能新能源”)。
裕能新能源成立后將進(jìn)行年產(chǎn)1 萬噸的納米級(jí)磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。第一期工程年產(chǎn)3000 噸，根據(jù)市場(chǎng)情況開展第二期工程建設(shè)。
公告顯示，廣州力輝是一家從事鋰電材料研究的科技企業(yè)，擁有自主研發(fā)的磷酸鐵鋰專有生產(chǎn)制造技術(shù)。
湘潭電化表示，公司出資2000 萬元投資設(shè)立裕能新能源，將有利于公司與合作方進(jìn)行新能源電池材料的技術(shù)探討，有利于公司未來擴(kuò)大在新能源電池材料領(lǐng)域的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
中建材將投50億元建鋰電負(fù)極石墨生產(chǎn)線等項(xiàng)目
中建材將投資50億元在郴州建設(shè)石墨產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)20萬噸/年石墨浮選提純及加工項(xiàng)目、年產(chǎn)10萬噸氫氟酸法提純項(xiàng)目、年產(chǎn)2萬噸鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)線等項(xiàng)目。
早在2011年1月，中建材就與郴州市簽署了戰(zhàn)略投資協(xié)議，組建了南方石墨公司在郴州進(jìn)行石墨資源整合及精深加工。目前，南方石墨公司在郴州累計(jì)投資近35億元，已基本完成礦權(quán)整合、技改工作，啟動(dòng)了石墨深加工園區(qū)建設(shè)。
楚江新材擬投3億元建年產(chǎn) 1 萬噸負(fù)極材料項(xiàng)目
楚江新材5月31日發(fā)布《2016年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》，預(yù)案稱顯示，將非公開發(fā)行股票募集資金不超過15.4億元，其中3億元投入年產(chǎn)1 萬噸高性能鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。預(yù)案稱項(xiàng)目完成達(dá)產(chǎn)后，年實(shí)現(xiàn)銷售收入5.4億元，利潤(rùn)總額0.71億元。
楚江新材表示，本次募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)1 萬噸高性能鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”投產(chǎn)后，將正式進(jìn)入鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，從而增加公司產(chǎn)品種類，形成新的利潤(rùn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，目前已初步掌握了實(shí)施該項(xiàng)目的技術(shù)和潛在客戶群體。
優(yōu)美科耗資1.6億歐元擴(kuò)充NMC正極材料產(chǎn)能
5月9日，為滿足混合動(dòng)力以及純電動(dòng)汽車電池材料的爆發(fā)性增長(zhǎng)的需求，優(yōu)美科集團(tuán)宣布將加快投資增加NMC(鎳鈷錳)正極材料產(chǎn)能。
此次擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將耗資超過1.6億歐元，歷時(shí)三年，分別將對(duì)位于天安市(韓國(guó))以及江門市(中國(guó))的現(xiàn)有廠房，以及兩個(gè)廠區(qū)的毗鄰未開發(fā)地進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)配備最前沿的專利生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)美科計(jì)劃在2018年之前使工廠達(dá)到現(xiàn)有產(chǎn)能的三倍，而且涵蓋多種材料等級(jí)。這些材料將以汽車行業(yè)的最高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為基準(zhǔn)。新增產(chǎn)能將于2017年后半年起逐步啟動(dòng)。
重慶特瑞投資31億元鋰電正極材料項(xiàng)目落戶重慶忠縣
近日，年產(chǎn)10萬噸鋰電正極材料項(xiàng)目正式落戶忠縣。該項(xiàng)目由重慶特瑞電池材料股份有限公司投資建設(shè)，總投資金額31億元，占地910畝，建成投產(chǎn)后可達(dá)到年銷售收入130億元，上繳稅金10億元，提供1000余個(gè)就業(yè)崗位。
金瑞科技4.30億元用于鋰電池材料項(xiàng)目
3月1日，金瑞科技發(fā)布公告，公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。為提高募集資金使用效率，確保股東利益最大化，減少公司財(cái)務(wù)支出，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，公司決定將閑置募集資金中的4.30億元暫時(shí)分別用于補(bǔ)充公司本部和金馳能源材料有限公司流動(dòng)資金。
其中：“金瑞科技7000噸/年鋰離子動(dòng)力電池多元正極材料項(xiàng)目”3.20億元，“金馳材料年產(chǎn)10000噸電池正極材料 生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”1.10億元，使用期限不超過12個(gè)月，到期后將及時(shí)、足額歸還到募集資金專用賬戶。在使用期限內(nèi)，公司可根據(jù)本次募集資金項(xiàng)目進(jìn)度要求提前歸還募集資金
瞄準(zhǔn)于材料巨大的市場(chǎng)需求和較高的毛利空間，不少上市公司開始加碼布局，但是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正在加劇，一味的追求擴(kuò)產(chǎn)，可能會(huì)對(duì)材料造成過剩的影響。