近日，北京當(dāng)升材料科技股份有限公司總經(jīng)理、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)李建忠發(fā)表了題為《鈷行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)展望》的演講報(bào)告，以下是演講報(bào)告實(shí)錄：
其實(shí)在鋰電正極材料（如鈷酸鋰和三元材料）原料中用得多，而資源又稀缺的不是鋰，是另外一個(gè)金屬，那就是鈷。在鈷酸鋰?yán)锩?，鈷含量是多少呢？大?0%左右，而鈷酸鋰中的鋰按金屬量算大概7.5%左右，做1噸鈷酸鋰需要鈷的氧化物是多少？大約要0.83噸，而用碳酸鋰大概是0.39噸多一點(diǎn)。三元材料是新能源汽車未來發(fā)展的主流材料體系，在三元材料里面，每1噸三元材料要消耗碳酸鋰將近0.4噸。在鋰、鈷、鎳、錳這幾個(gè)金屬里面，用量較多，而全球的儲(chǔ)存量又稀缺的是鈷，所以今天介紹鈷的情況。
我從四個(gè)方面介紹鈷的情況，首先是對(duì)全球鈷產(chǎn)業(yè)鏈介紹，然后介紹全球鈷資源分布和供需情況，再介紹新能源汽車的發(fā)展對(duì)鈷需求的影響，最后談一談對(duì)我國(guó)鈷資源戰(zhàn)略的建議。
首先簡(jiǎn)單介紹一下全球鈷產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括采礦，選礦，然后是冶煉環(huán)節(jié)，中國(guó)國(guó)內(nèi)的企業(yè)一般是從事后面的精煉環(huán)節(jié)，精煉鈷包括鈷鹽和金屬。鈷鹽向下延伸做到四氧化三鈷和三元前驅(qū)體，最后進(jìn)入鋰電池終端消費(fèi)，金屬鈷可以直接用在超級(jí)合金，硬質(zhì)合金等領(lǐng)域。鈷除了來源于以鈷為主的礦產(chǎn)之外。還有一部分鈷來自于煉鎳、煉銅的副產(chǎn)品，產(chǎn)出形式一般是濕法冶煉中間品，如粗制碳酸鈷、粗制氫氧化鈷等等。前些年中國(guó)從剛果進(jìn)口的主要是以鈷精礦為主的鈷原料，而現(xiàn)在的鈷原料結(jié)構(gòu)中鈷精礦越來越少，濕法冶煉中間品越來越多。在中國(guó)，77%的鈷用在了電池領(lǐng)域，這個(gè)比例是非常高的。而從全球范圍來看，鈷的用量也有46%左右是用在電池行業(yè)，占據(jù)了最大的市場(chǎng)份額。
鈷的供應(yīng)結(jié)構(gòu)這幾年發(fā)生很大變化，2006年以前一半是來自原生鈷，副產(chǎn)鈷占比例比較小。尤其中國(guó)進(jìn)口的鈷原料，以前80%以上的都是鈷精礦。但是這幾年，情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。這主要是由于兩個(gè)原因，一是前幾年的鎳和銅價(jià)格比較好，鎳和銅大量產(chǎn)出，帶來大量副產(chǎn)鈷，這些副產(chǎn)鈷絕大部分輾轉(zhuǎn)進(jìn)入中國(guó)。第二個(gè)原因，剛果國(guó)家法規(guī)盡量限制原礦出口，希望鈷資源要在當(dāng)?shù)厣罴庸?，增加?dāng)?shù)厝藛T就業(yè)，也增加鈷資源的附加值。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2006年到2014年，全球原生鈷占比從原來51%下降到現(xiàn)在6%，也就是說目前94%的鈷都是銅鎳副產(chǎn)品。
盡管中國(guó)缺乏鈷資源，但是中國(guó)的鈷加工業(yè)務(wù)在全球是最大的。全球的接近50%的精煉鈷來自于中國(guó)。
下面介紹一下全球的鈷資源的分布和目前供需情況。全球陸地鈷儲(chǔ)量有1100萬噸，非洲剛果金占全球鈷資源的一半，除了剛果以外，澳大利亞、古巴、贊比亞，俄羅斯等地也有一定的儲(chǔ)量。2014年，全球的精煉鈷產(chǎn)量8.8萬噸。從來源地追溯，全球?qū)⒔?0%的鈷是來自于非洲，17%來自太平洋地區(qū)，10%是來自于北美，此外，古巴也是儲(chǔ)量比較多的國(guó)家。鈷礦的供應(yīng)商分布也非常集中，嘉能可、自由港、歐亞資源和Inco等前四家已經(jīng)占了全球鈷礦產(chǎn)出的65%。
我們?cè)倏纯慈蜮挼南M(fèi)量是多少，根據(jù)Darton公司的報(bào)告，2014年全球鈷消費(fèi)8.56萬噸，其中3.9萬噸用在電池上，第二大應(yīng)用領(lǐng)域是超級(jí)合金。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上來說，目前全球的鈷用在電池上占46%，接近一半。但前幾年鈷在電池上應(yīng)用的只有22%，用在合金上的更多一點(diǎn)，超級(jí)合金加硬質(zhì)合金約1/3。
根據(jù)Roskill公司的預(yù)測(cè)，未來鈷的需求在最近幾年保持6%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)到2017年全球鈷需求量將超過10萬噸，而按照CRU的預(yù)計(jì)，在2020年之前幾乎沒有太多新的鈷供應(yīng)量增加。到2019年，全球鈷礦總產(chǎn)出量約為12~13萬噸，最終成為精煉鈷的量會(huì)更少一些，供應(yīng)相對(duì)于需求來說是比較緊張的。
根據(jù)Darton公司提供的數(shù)據(jù)，在2015年之前，全球的鈷基本供需平衡，可能有三兩千噸的盈余，并不大。但受全球大的經(jīng)濟(jì)因素的影響，也受鎳、銅價(jià)格走低影響，把鈷價(jià)格拉低了。這兩年鈷價(jià)格一直低迷，但是從2016年開始，即將出現(xiàn)需求大于供應(yīng)的現(xiàn)象。
中國(guó)這幾年也是基本供需平衡的，2013年稍微有一點(diǎn)供應(yīng)缺口。2014年基本上持平，2015年中國(guó)鈷原料進(jìn)口量稍微多了一點(diǎn)，預(yù)計(jì)今年會(huì)有三千多噸的庫(kù)存，多余的庫(kù)存加上大環(huán)境的影響，造成整個(gè)的鈷價(jià)比較低迷。
我們?cè)倏纯次磥硇履茉雌噷?duì)鈷需求的影響，預(yù)計(jì)新能源汽車未來使用材料主要是三元材料，里面就含有鈷。根據(jù)日本B3公司的報(bào)告顯示，2015年全球正極材料大概是15萬噸左右，鈷酸鋰，三元材料中都含有鈷。去年全球正極材料12萬噸，2015年比2014年增加了3萬噸正極材料。
2015年全球三元材料的出貨量大概6.5萬噸，比2014年增長(zhǎng)了30%左右，其中中國(guó)占到全球三元材料產(chǎn)量的40%以上。
中國(guó)三元材料供應(yīng)集中度在提高，湖南杉杉、廈門鎢業(yè)、當(dāng)升科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科前四家占了市場(chǎng)份額的60%。未來市場(chǎng)將被擁有技術(shù)和資金實(shí)力的上市公司搶占。
未來全球新能源汽車的發(fā)展加速，三元材料的需求也持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)日本B3公司預(yù)計(jì)，到2020年，全球的BEV年產(chǎn)量120萬輛，鋰電版HEV和PHEV合計(jì)是310萬輛。此外電動(dòng)大巴年產(chǎn)量也有約10萬輛。根據(jù)2015年國(guó)際鎳鈷年會(huì)報(bào)告，估計(jì)到2020年，車用三元材料需求將新增20萬噸/年，如果按20萬噸三元材料需求，每年新增加的鈷需求量大約是2.5萬噸左右。
我們?cè)倏纯粹挼膬r(jià)格走勢(shì)，根據(jù)MB（英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)）鈷價(jià)格的統(tǒng)計(jì)，金屬鈷價(jià)格最高峰是在2008年初，MB993鈷價(jià)格達(dá)到了50美金每磅，鈷價(jià)格在高點(diǎn)沒有維持多長(zhǎng)時(shí)間， 2008年金融危機(jī)以后，鈷價(jià)一落到底，MB鈷價(jià)格最低的時(shí)候低于10美金每磅。根據(jù)Roskill的預(yù)計(jì)， 2015年MB鈷金屬價(jià)格應(yīng)該有所回升，但實(shí)際我們看今年價(jià)格還是略低于去年?，F(xiàn)在MB993價(jià)格是在11美金每磅左右，估計(jì)今年年底有可能在10美金每磅多一點(diǎn)?？紤]到2016年供需發(fā)生變化的情況下，相信鈷價(jià)格會(huì)有一個(gè)改變。鈷行業(yè)里面一般都認(rèn)為鈷價(jià)格在今年底有可能到低谷，到明年上半年把鈷庫(kù)存消耗差不多以后，明年下半年有可能出現(xiàn)一個(gè)轉(zhuǎn)折。
下面我想談?wù)剬?duì)我們國(guó)家鈷資源的一些思考，歸納起來我國(guó)鈷資源有以下幾個(gè)特點(diǎn)，第一是資源缺乏，依賴進(jìn)口。第二是加工大國(guó)，消耗大，用量比較大。第三是我們目前鈷資源的回收利用率比較低。鈷資源又稀缺，我們用量又大，所以我們國(guó)家在發(fā)展新能源汽車的時(shí)候應(yīng)該高度重視鈷資源的開發(fā)。
首先，我們國(guó)家應(yīng)該重視并加大在全球鈷礦產(chǎn)資源的開發(fā)投入。由于我國(guó)鈷資源比較貧乏，近幾年一些中國(guó)企業(yè)花了很大力氣到國(guó)外去購(gòu)買礦產(chǎn)資源，但是到現(xiàn)在為止我們幾家企業(yè)加一起資源量也就是50萬噸左右。產(chǎn)量只有幾千噸，是我們鈷使用量的10%左右，所以未來我們國(guó)家要加大對(duì)鈷資源的開發(fā)。
其次，應(yīng)該加強(qiáng)我們鈷的回收利用。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)每年鈷金屬消耗量都在四萬噸左右，前幾年少一點(diǎn)也有兩三萬噸，這十幾年累積使用了超過二十萬噸鈷。大家都知道手機(jī)電池用兩年就沒用了，如果我們回收1/3，也有五六萬噸的金屬量。要做好鈷回收工作，必須解決三個(gè)方面的問題，第一個(gè)首先從立法方面要明確我們的回收主體是誰。第二個(gè)，要建立完善的回收體系，因?yàn)樗容^特殊，利用現(xiàn)有的資源回收是收不來的。第三個(gè)，國(guó)家必須明確配套的一些支持政策才能把這個(gè)事情做好。
最后，一定要加大我國(guó)的收儲(chǔ)力度。一些發(fā)達(dá)國(guó)家非常重視鈷金屬的收儲(chǔ)，美國(guó)、前蘇聯(lián)和日本很早就建立了對(duì)鈷金屬的戰(zhàn)略收儲(chǔ)，美國(guó)由國(guó)防后勤局（DLA）戰(zhàn)略物資局負(fù)責(zé)承擔(dān)金屬鈷的收儲(chǔ)工作。日本由“特種金屬儲(chǔ)備協(xié)會(huì)”具體負(fù)責(zé)，政府和民間聯(lián)合出資完成收儲(chǔ)。我國(guó)2010年“十二五規(guī)劃”開始確定對(duì)稀有金屬戰(zhàn)略收儲(chǔ)，由國(guó)家儲(chǔ)備局具體負(fù)責(zé)。2013年國(guó)儲(chǔ)局首次啟動(dòng)對(duì)金屬鈷收儲(chǔ)，但收儲(chǔ)數(shù)量較少。 2015年9月再次招標(biāo)收儲(chǔ)金屬鈷約500噸，收儲(chǔ)規(guī)模也不大。
因此從國(guó)家戰(zhàn)略以及新能源汽車發(fā)展的角度，我們必須要加大收儲(chǔ)力度。
以上是一些介紹，謝謝大家！