國(guó)內(nèi)對(duì)新能源汽車的政策推動(dòng)，促進(jìn)了新能源汽車的大幅增長(zhǎng)。在大大推動(dòng)了動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，也使得動(dòng)力電池行業(yè)的各種問(wèn)題逐漸顯露，首先是產(chǎn)能不足。另一方面，電池大規(guī)模生產(chǎn)之后，其質(zhì)量問(wèn)題開(kāi)始接受考驗(yàn)。盡管在國(guó)內(nèi)涉及動(dòng)力蓄電池配套生產(chǎn)的企業(yè)有177家，但能夠進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈的只有比亞迪、力神、國(guó)軒、萬(wàn)向、比克等少數(shù)幾家，而能夠進(jìn)入國(guó)際整車或者合資企業(yè)新能源車企供應(yīng)鏈的則幾乎沒(méi)有。隨著LG化學(xué)、三星SDI、SK、波士頓等國(guó)際電池巨頭在中國(guó)大規(guī)模量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)受到較大沖擊。
主流動(dòng)力電池優(yōu)劣勢(shì)分析
當(dāng)前比較主流的電池，包括超級(jí)電容器、金屬氫化物鎳電池、鋰離子電池、燃料電池。超級(jí)電容器的特點(diǎn)是可承受瞬間大電流充放電，但儲(chǔ)電量低，不能驅(qū)動(dòng)車輛長(zhǎng)時(shí)間的使用;金屬氫化物電池具備大電流充放電能力，安全性好，但是比容量低，體積較大;鋰離子電池的電壓在這幾類電池中最高，比容量高，但它的安全性、低溫性能差;燃料電池從去年開(kāi)始走進(jìn)更多人的視線，能量?jī)?chǔ)備充足，可快速補(bǔ)充燃料，但成本高，瞬間輸出能力差，致命的缺陷是不能進(jìn)行能量的回饋，導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)的車輛不能只用燃料電池實(shí)現(xiàn)剎車時(shí)能量的回收。
目前市場(chǎng)主流的新能源汽車，包括日產(chǎn)聆風(fēng)、豐田普銳斯、雪佛蘭沃藍(lán)達(dá)等，當(dāng)然還有紅得發(fā)紫的特斯拉Model S。這四款車無(wú)一例外地都采用了鋰電池或鎳氫電池，因此也可以看出，在上述4種動(dòng)力電池中，鋰電池與鎳氫電池是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的2類電池。
動(dòng)力電池的各項(xiàng)性能是相互平衡的，或者說(shuō)“牽制”的。電池性能的優(yōu)劣，不取決于單個(gè)電池的某項(xiàng)特性，而取決于綜合性能。容量與耐久性、高溫性能與低溫性能、散熱性與絕緣性、容忍性與成本是4組互相“矛盾”的參數(shù)。因此，只有綜合考慮電池性能參數(shù)與環(huán)境之間的關(guān)系，才能真正具有應(yīng)用價(jià)值。
新能源動(dòng)力電池供不應(yīng)求
從2014年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量急劇增長(zhǎng)。據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，今年4月，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)9060輛，同比增長(zhǎng)1.5倍。2015年(1-4)月，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)3.44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近3倍。
而電池廠雖然有上百家，但符合乘用車標(biāo)準(zhǔn)的屈指可數(shù)。整車廠一般以采購(gòu)或自產(chǎn)的方式解決電池問(wèn)題。比如江淮采購(gòu)力神、國(guó)軒;奇瑞由萬(wàn)向采購(gòu);比亞迪和上汽自己生產(chǎn)電池。
“電池本身生產(chǎn)周期就長(zhǎng)，上量增加產(chǎn)能有過(guò)程。”業(yè)內(nèi)人士稱，由于電池廠更愿意將電池優(yōu)先供應(yīng)給大巴，這在一定程度上也影響了乘用車的電池供應(yīng)。
以比亞迪秦為例，一輛插電式強(qiáng)混小車，只需十幾度電，而一輛大巴，則需要200多度電，相當(dāng)于20輛插電式強(qiáng)混小車。由于國(guó)家對(duì)大巴的補(bǔ)貼一般都超過(guò)100萬(wàn)元，所以電池廠更愿意優(yōu)先供應(yīng)大巴。比如奇瑞的電池供應(yīng)商萬(wàn)向，就是很多大巴生產(chǎn)廠家的電池供應(yīng)商。
不斷升溫的市場(chǎng)熱度正在迫使汽車廠家尋找更多的電池供應(yīng)商。江淮張金漢透露，他們正在與其他一些電池廠家接觸。上汽相關(guān)人士也表示，從7月份開(kāi)始，上汽新能源汽車的產(chǎn)能將從目前的500多輛提升至1000輛以上。
事實(shí)上，目前電動(dòng)車市場(chǎng)仍是魚目混珠，一些民營(yíng)企業(yè)為了套補(bǔ)貼，走低端化路線，產(chǎn)品采用低壓電力系統(tǒng)，雖然也能達(dá)到國(guó)家補(bǔ)貼范圍，但未來(lái)不是方向。有業(yè)內(nèi)人士透露，從明年開(kāi)始，國(guó)家對(duì)電動(dòng)車的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)要提高到時(shí)速100公里和續(xù)航里程100公里。實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后，這些企業(yè)或?qū)⒚媾R淘汰。
隨著新能源汽車銷量的進(jìn)一步提高，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2016年之前汽車動(dòng)力電池就將進(jìn)入供應(yīng)緊張的階段。事實(shí)上，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)自2014年末以來(lái)，不斷有政策出臺(tái)關(guān)注這一領(lǐng)域。
先是國(guó)家工信部公布了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(征求意見(jiàn)稿)》，限定了鋰電產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、資源綜合利用等，提高了行業(yè)的準(zhǔn)入條件，為行業(yè)的規(guī)范和日后的產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了基礎(chǔ)。緊接著，科技部于今年2月16日發(fā)布《國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)實(shí)施方案(征求意見(jiàn)稿)》，指出轎車動(dòng)力電池的單體比能量，2015年底達(dá)到200Wh/kg，比2010年提高一倍;2020年達(dá)到300Wh/kg。該方案提出的目標(biāo)，是落實(shí)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》;實(shí)施新能源汽車“純電驅(qū)動(dòng)”技術(shù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略;到2020年，建立起完善的電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)科技體系和產(chǎn)業(yè)鏈。為2020年實(shí)現(xiàn)新能源汽車保有量達(dá)到500萬(wàn)輛提供技術(shù)支撐。于是，國(guó)內(nèi)開(kāi)始了一場(chǎng)激烈的科技競(jìng)賽，在淘汰中，電池技術(shù)不斷地得到凈化和提升。
國(guó)內(nèi)企業(yè)搶奪市場(chǎng)失利
值得注意的是，雖然動(dòng)力電池供不應(yīng)求，但與動(dòng)力電池下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的上市公司并未因此而大幅獲益。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)發(fā)布一季報(bào)的13家動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的上市公司中，有7家凈利潤(rùn)處于同比下降的狀態(tài)，少數(shù)的盈利較好的幾家企業(yè)如杉杉股份、天齊鋰業(yè)等，盈利都并非是與動(dòng)力電池相關(guān)的業(yè)務(wù)拉動(dòng)，而是緣于非經(jīng)常性損益和上年度營(yíng)業(yè)成本過(guò)高等其他原因。
動(dòng)力電池供不應(yīng)求，為何相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈并未大舉獲益?賽迪顧問(wèn)、汽車產(chǎn)業(yè)研究中心分析師汪家紅認(rèn)為，主要原因有二：一方面，雖然2014年新能源汽車開(kāi)始上量，但全年總需求量不足10萬(wàn)輛，反觀動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈，包括電解液、負(fù)極材料等，其實(shí)一直是處于產(chǎn)能過(guò)剩的情況，10萬(wàn)輛的增量帶來(lái)的需求只是在消耗過(guò)剩的產(chǎn)能，因此，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的盈利拉動(dòng)并沒(méi)有那么快顯現(xiàn);另一方面，雖然動(dòng)力電池的需求爆發(fā)期是從2014年開(kāi)始，但事實(shí)上，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的投入從2012年、甚至2009年就已經(jīng)開(kāi)始了，從目前來(lái)看，無(wú)論是動(dòng)力電池的生產(chǎn)企業(yè)還是材料生產(chǎn)企業(yè)，都還處于成本攤銷的階段。不僅如此，由于終端需求的旺盛，從 2014年到2015年上半年，整個(gè)行業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的投入仍在繼續(xù)，因此，在他看來(lái)，未來(lái)兩年，相關(guān)企業(yè)都依然處于成本攤銷的狀態(tài)之下。
此外，上述上市公司雖然也有部分涉及動(dòng)力電池的生產(chǎn)和配套，比如駱駝股份等，但彼時(shí)，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)更多集中在相對(duì)低端的鉛酸電池、或者是利潤(rùn)率相對(duì)較低的汽車啟停電池上，大規(guī)模投入新能源動(dòng)力電池的研發(fā)和生產(chǎn)，基本上都在2014年下半年和2015年上半年，暫時(shí)未能從市場(chǎng)上分食太多的紅利。
包括特斯拉、寶馬等外資生產(chǎn)企業(yè)都會(huì)選擇跨國(guó)電池供應(yīng)商作為配套商，而諸如北汽、上汽等自主品牌，也寄希望于通過(guò)合資或者是收購(gòu)的方式，將動(dòng)力電池這一制約新能源汽車推廣的核心零部件掌握在自己手中。包括尚未有市場(chǎng)化新能源車型的長(zhǎng)城汽車，也已經(jīng)同韓國(guó)電池生產(chǎn)商LG化學(xué)簽署協(xié)議，后者將為長(zhǎng)城自2017年起批量生產(chǎn)的插電式混合動(dòng)力車，供應(yīng)超過(guò)20萬(wàn)套電池。
盡管國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量?jī)H位于韓、日之后，居世界第三，但從企業(yè)的技術(shù)水平和能力上來(lái)看，差距卻相當(dāng)明顯。“不是我們不愿意選擇國(guó)產(chǎn)電池，而是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)的企業(yè)雖多，但真正具備整車匹配能力的并不多。在集成能力、生產(chǎn)一致性和安全性上，國(guó)產(chǎn)電池和跨國(guó)企業(yè)相比確實(shí)還有很大差距。”一家自主品牌的新能源汽車負(fù)責(zé)人坦言。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，盡管在國(guó)內(nèi)涉及動(dòng)力蓄電池配套生產(chǎn)企業(yè)有177家，但能夠進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈的只有比亞迪、力神、國(guó)軒、萬(wàn)向、比克等少數(shù)幾家，而能夠進(jìn)入國(guó)際整車或者合資企業(yè)新能源車企供應(yīng)鏈的則幾乎沒(méi)有。
天津力神副總裁候小賀曾舉例說(shuō)，三星SDI三元體系的循環(huán)壽命可以做到5000次以上，而國(guó)內(nèi)目前最好的電池也只能做到3000次。與此同時(shí)，由于日韓企業(yè)采用高度自動(dòng)化的生產(chǎn)線，因此，產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性都遠(yuǎn)在國(guó)內(nèi)企業(yè)之上。相對(duì)而言，國(guó)內(nèi)還處在較低的生產(chǎn)水平上。隨著LG化學(xué)、三星SDI、SK、波士頓等國(guó)際電池巨頭在中國(guó)大規(guī)模量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)必然會(huì)受到較大沖擊。
對(duì)于這種趨勢(shì)的出現(xiàn)，整車廠的看法是積極的。“我認(rèn)為外國(guó)企業(yè)產(chǎn)品的進(jìn)入是一個(gè)好事，倒逼國(guó)內(nèi)電池企業(yè)加速技術(shù)升級(jí)。”江淮汽車銷售公司副總經(jīng)理張金漢表示。
目前，國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池基本上都供應(yīng)于國(guó)內(nèi)自主品牌汽車，造成這種現(xiàn)象的原因很大程度上是由于地方保護(hù)。“各地地方政府會(huì)要求優(yōu)先甚至只能采購(gòu)本地電池廠產(chǎn)品。”業(yè)內(nèi)人士表示。
要應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)升級(jí)已經(jīng)不可避免。但在這種情況下，電池企業(yè)對(duì)技術(shù)升級(jí)的動(dòng)力并不大，目前國(guó)內(nèi)鮮有本土動(dòng)力電池廠和整車廠聯(lián)手進(jìn)行研發(fā)的案例。“上游供應(yīng)商之前互不往來(lái)，閉門造車，下游也不合作互動(dòng)，技術(shù)進(jìn)步很難。”有業(yè)內(nèi)人士指出，要盡快建立供應(yīng)鏈之間從研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化的深度協(xié)作，才能盡快突破動(dòng)力電池領(lǐng)域面臨的性能瓶頸。
值得慶幸的是，我國(guó)雖然在動(dòng)力電池技術(shù)水平上落后于國(guó)際，但我們有著廣闊的汽車市場(chǎng)作為后盾，這為我們趕超國(guó)外先進(jìn)水平提供了機(jī)遇。
雖然14家動(dòng)力電池企業(yè)7家出現(xiàn)虧損，但受到新能源汽車?yán)玫拇碳?，?dòng)力鋰電池領(lǐng)域的投資和擴(kuò)張仍在加快。據(jù)悉，杉杉股份擬將定向募資的7.795億元用于鋰離子動(dòng)力電池材料項(xiàng)目;深圳欣旺達(dá)與奇瑞新能源汽車共同投資設(shè)立蕪湖奇達(dá)動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，從事新能源汽車用鋰離子電池模組的研發(fā)及相關(guān)業(yè)務(wù);多氟多在2015年1月定向募資6億元，投資年產(chǎn)3億AH動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目;天齊鋰業(yè)2015 年將完成對(duì)銀河鋰業(yè)江蘇的收購(gòu)，并以3.11 億元受讓西藏自治區(qū)礦業(yè)總公司持有的西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司20%股權(quán);此外，鋰離子電池業(yè)務(wù)也正在逐漸成為拓邦股份、新宙邦等關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。
行業(yè)發(fā)展需政策規(guī)范和扶持
目前，我國(guó)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模小，在技術(shù)創(chuàng)新能力、盈利能力上與國(guó)外的動(dòng)力電池企業(yè)相比差距很大。此外，行業(yè)存在產(chǎn)品一致性差，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系需要完善。
在眾多動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)中，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前完全符合工信部產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)條件的只有10來(lái)家。“行業(yè)內(nèi)約有近百家電池生產(chǎn)者，50家左右的專一電池生產(chǎn)者，但其中80%目前不能達(dá)到工信部的標(biāo)準(zhǔn)。”業(yè)內(nèi)人士表示。
3月27日，工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(下稱《規(guī)范》)，從企業(yè)基本要求、生產(chǎn)條件要求、技術(shù)能力要求、產(chǎn)品要求、質(zhì)量保證能力要求、銷售和售后服務(wù)、規(guī)范管理7個(gè)方面對(duì)汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)給出規(guī)范意見(jiàn)。
《規(guī)范》在企業(yè)基本要求方面規(guī)定，鋰離子動(dòng)力蓄電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于2億Wh，金屬氫化物鎳動(dòng)力蓄電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于1千萬(wàn)Wh，超級(jí)電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于5百萬(wàn)Wh，系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于1萬(wàn)套或2億Wh。
在技術(shù)能力方面，《規(guī)范》提出，企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)的研究開(kāi)發(fā)人員，其占企業(yè)員工總數(shù)比例不得少于10%或總數(shù)不得少于100人。“電池是電動(dòng)汽車最關(guān)鍵的三大部件之一，工信部的意圖是鼓勵(lì)汽車動(dòng)力蓄電池企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，從而滿足新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。”中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)劉彥龍向媒體表示。
不過(guò)，工信部的上述《規(guī)范》并沒(méi)有強(qiáng)制效力，其在性質(zhì)上只是一個(gè)行業(yè)指導(dǎo)性的規(guī)范文件。“這個(gè)文件的目的是加快行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，形成有競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。”業(yè)內(nèi)人士表示。而《規(guī)范》目前對(duì)行業(yè)并沒(méi)有產(chǎn)生立竿見(jiàn)影的沖擊，不過(guò)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，規(guī)范之后很可能還會(huì)有相應(yīng)的細(xì)則。
“我們也在研究這個(gè)問(wèn)題，初步的判斷是未來(lái)國(guó)家層面會(huì)對(duì)電池產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)證，即像整車一樣達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品定期公布目錄，上了目錄才有資格配套。技術(shù)達(dá)不到的沒(méi)法配套，就會(huì)慢慢死掉。”浙江一家電池生產(chǎn)商表示，電池廠已經(jīng)感受到了發(fā)展的壓力，整體技術(shù)升級(jí)不可避免。
此外，還有業(yè)內(nèi)人士表示，如果想動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，動(dòng)力電池的循環(huán)體系必須建立，最大限度的降低材料、能源、資源輸入項(xiàng)和廢物排放項(xiàng)，才是行業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。動(dòng)力電池產(chǎn)品型號(hào)相對(duì)傳統(tǒng)的二次電池，規(guī)格相對(duì)統(tǒng)一，組分含量穩(wěn)定，應(yīng)用市場(chǎng)易于管理，這些都為動(dòng)力電池的回收再利用提供了便利的條件。