我國(guó)的電動(dòng)自行車行業(yè)正處于十字路口。
來(lái)自中國(guó)自行車行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，規(guī)模前50名的電動(dòng)自行車企業(yè)產(chǎn)量同比下滑1.98%，電動(dòng)自行車所需塑件出貨量同比下降超30%。這是電動(dòng)自行車行業(yè)15年來(lái)首次出現(xiàn)產(chǎn)量同比下滑。
中國(guó)自行車行業(yè)協(xié)會(huì)研究室相關(guān)人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，電動(dòng)自行車行業(yè)已接近飽和，正在步入行業(yè)拐點(diǎn)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前實(shí)際生產(chǎn)電動(dòng)自行車的企業(yè)已經(jīng)從2000年的2000余家，銳減到現(xiàn)在的700多家，約三分之二的生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)退場(chǎng)。另一方面，幾大巨頭卻逆勢(shì)擴(kuò)張，行業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)明顯。
禁令擋不住建廠熱潮
2005年珠海成為國(guó)內(nèi)首個(gè)通過(guò)立法禁止電動(dòng)自行車上路的城市，盡管“禁電”聲不斷，但電動(dòng)自行車行業(yè)卻逆勢(shì)擴(kuò)張，全國(guó)電動(dòng)自行車保有量從2005年的0.2億輛增長(zhǎng)到目前的近2億輛，總產(chǎn)值超1000億元。
廣東是全國(guó)電動(dòng)自行車政策最嚴(yán)的省份，省內(nèi)多地已經(jīng)實(shí)行或計(jì)劃實(shí)行禁售超標(biāo)電動(dòng)車。除珠海外，2006年廣州也開(kāi)始實(shí)行“禁電”，隨后佛山、中山、東莞、惠州等多地陸續(xù)加入“禁電”行列。
但禁令仍阻擋不住行業(yè)巨頭進(jìn)入廣東設(shè)廠的熱潮。位于東莞黃江鎮(zhèn)的一家占地不到30畝的工廠是綠源在2013年3月份建成的。兩條長(zhǎng)達(dá)60米的生產(chǎn)線，100多位工人，經(jīng)過(guò)10余道組裝工序后，一年有20萬(wàn)輛的電動(dòng)自行車從這兩條生產(chǎn)線上輸出，流向各地。
在行業(yè)增長(zhǎng)放緩的背景下，綠源方面表示仍保持著30%的產(chǎn)銷增長(zhǎng)率。9月份更是實(shí)現(xiàn)同期1.6倍的增長(zhǎng)，逆勢(shì)上揚(yáng)。綠源集團(tuán)華南事業(yè)部總經(jīng)理李松在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)稱，目前看來(lái)，集團(tuán)今年產(chǎn)銷增長(zhǎng)率將超過(guò)30%。“30%只是我們初步核算的數(shù)據(jù)，實(shí)際肯定不止這個(gè)數(shù)，今年華北、華南市場(chǎng)表現(xiàn)很好。”
就在廣州“禁售電動(dòng)車”規(guī)定震動(dòng)全行業(yè)之前，8月份，綠源第6個(gè)生產(chǎn)基地——山東沂南千畝產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)，該產(chǎn)業(yè)園總投資20億，年產(chǎn)能達(dá)200萬(wàn)輛。集團(tuán)高管們一邊為廣州“禁售令”四處奔波，一邊謀劃著綠源的下一步擴(kuò)張。據(jù)李松透露，目前綠源在佛山、廣西都在談項(xiàng)目。
除綠源外，雅迪的發(fā)展勢(shì)頭同樣迅猛。據(jù)雅迪官網(wǎng)介紹，雅迪目前在國(guó)內(nèi)擁有天津、江蘇、浙江以及廣東東莞4大生產(chǎn)基地，產(chǎn)能達(dá)600萬(wàn)輛。截至2013年，雅迪已經(jīng)連續(xù)8年保持著30%的產(chǎn)量增幅，預(yù)計(jì)2014年銷售額將突破100億元，并計(jì)劃于2015年在香港上市。
雅迪廣東分公司總經(jīng)理周超表示，在今年行業(yè)發(fā)展放緩的背景下，雅迪前三季度產(chǎn)量增速并未下降。100億元的銷售目標(biāo)預(yù)計(jì)今年能夠完成。“由于行業(yè)產(chǎn)銷量向品牌化企業(yè)集中，公司產(chǎn)能還依然不能滿足市場(chǎng)的需求。未來(lái)公司仍將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。”周超說(shuō)。
中國(guó)自行車協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年愛(ài)瑪、雅迪、新日、綠源等十家一線品牌已經(jīng)占到總產(chǎn)量的47%。江蘇省自行車電動(dòng)車協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)陸金龍告訴記者，整個(gè)電動(dòng)自行車行業(yè)包括上下游產(chǎn)業(yè)鏈，總產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到了2000億元。
中小企業(yè)逐漸減少
8年前，剛初中畢業(yè)的劉鵬沒(méi)有想過(guò)，8年后，他每天的生活將會(huì)是為了自己的小廠而四處奔波。2006年，在結(jié)束百無(wú)聊賴的初中生活后，劉鵬沒(méi)有繼續(xù)再進(jìn)高中，而是待在父親的修車店里，開(kāi)始學(xué)習(xí)修車的手藝。
當(dāng)時(shí)，電動(dòng)自行車正處于井噴式發(fā)展的黃金階段。意識(shí)到電動(dòng)車行業(yè)的高毛利及蘊(yùn)藏的巨大市場(chǎng)需求后，劉鵬與好友張光（化名）合伙在廣東深圳開(kāi)辦了自己的電動(dòng)自行車小工廠，當(dāng)上了小老板。
由于資金有限，工廠規(guī)模并不大，生產(chǎn)方式也相對(duì)大企業(yè)簡(jiǎn)單。工廠只有1條生產(chǎn)線，所有電動(dòng)車零部件均來(lái)自供應(yīng)商，工人只需將外購(gòu)來(lái)的配件組裝成一輛電動(dòng)自行車即可。
由于企業(yè)小，為了節(jié)省生產(chǎn)成本，劉鵬的工廠零部件并非來(lái)自行業(yè)內(nèi)知名供應(yīng)商。他們有自己拿配件的渠道。“浙江、江蘇零部件比較多，采購(gòu)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，”張光告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。
經(jīng)歷剛開(kāi)始創(chuàng)業(yè)的艱難后，劉鵬的生意隨著電動(dòng)自行車的行業(yè)黃金期，慢慢上了軌道。后來(lái)廠房換大了，生產(chǎn)線加長(zhǎng)了，工人也增加到了50多人，月銷量也上升到了3000臺(tái)左右，擁有三四十個(gè)穩(wěn)定的經(jīng)銷商。
再后來(lái)，為順應(yīng)行業(yè)潮流，劉鵬又建了一個(gè)小工廠，專門(mén)生產(chǎn)鋰電電動(dòng)車，目前鋰電車月銷量已過(guò)千。“這幾年，月產(chǎn)銷量還有一定上升，但由于沒(méi)有更多資產(chǎn)投入到品牌推廣上，銷量上升幅度很小。”張光介紹道。
在電動(dòng)自行車行業(yè)里摸打滾爬5年，張光對(duì)于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的興起衰落早已見(jiàn)多不怪。“電動(dòng)車企業(yè)是越來(lái)越難做了。”但在他看來(lái)，因?yàn)樘幵谡攮h(huán)境較嚴(yán)的廣東，中小企業(yè)消失的主要原因更多是因產(chǎn)業(yè)不達(dá)標(biāo)而不斷被行政處罰最終只好倒閉，而不是傳統(tǒng)的市場(chǎng)淘汰造成。“我認(rèn)識(shí)幾個(gè)朋友，他們（的小工廠）都破產(chǎn)關(guān)門(mén)了。”
張光介紹，那些小廠因?yàn)闆](méi)有技術(shù)，生產(chǎn)工藝落后，他們無(wú)力生產(chǎn)達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，甚至連速度都無(wú)法達(dá)標(biāo)。包括他們自己的工廠在內(nèi)，車速不具備可調(diào)節(jié)功能，為了保證滿足消費(fèi)者需要，出廠的產(chǎn)品往往都是超速產(chǎn)品。
張光介紹，由于廣東監(jiān)管嚴(yán)格，工商部門(mén)每個(gè)月都會(huì)到電動(dòng)自行車企業(yè)檢查。“大廠可能三個(gè)月查一次，小廠一個(gè)月可能就會(huì)被查兩三次。每次檢查，遇到超標(biāo)車就沒(méi)收，每沒(méi)收一次工廠就可能損失十幾萬(wàn)元。周而復(fù)始，小工廠只好關(guān)閉。”
除此之外，小企業(yè)還需要直面來(lái)自于行業(yè)內(nèi)的“價(jià)格戰(zhàn)”。電動(dòng)車行業(yè)由于門(mén)檻低、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，“打價(jià)格戰(zhàn)”成為部分生產(chǎn)企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)屢試不爽的招數(shù)。行業(yè)巨頭如此，中型企業(yè)如此，小企業(yè)更加如此。
在綠源、雅迪等巨頭的官方網(wǎng)站，有關(guān)促銷的企業(yè)動(dòng)態(tài)新聞隨處可見(jiàn)。廣東本土企業(yè)臺(tái)邦推廣部部長(zhǎng)李運(yùn)環(huán)也告訴記者，臺(tái)邦電動(dòng)車的市場(chǎng)價(jià)格屬于中等偏低的價(jià)位。“目前，臺(tái)邦主要在做性價(jià)比，把量先做起來(lái)。”
對(duì)于大多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)，鉛酸電動(dòng)自行車毛利一般為15%，鋰電則能達(dá)到20%。而張光告訴記者，小企業(yè)鉛酸電池的毛利一般在10%以下。劉鵬表示，整個(gè)電動(dòng)車行業(yè)政策不明朗，行業(yè)一年不如一年，小企業(yè)租廠房、工人伙食、工資等開(kāi)銷逐年提高，“開(kāi)銷大拼價(jià)格自然拼不過(guò)，就得虧。虧幾個(gè)月半年可以，但長(zhǎng)期虧下去肯定不行，只有倒閉。”
行業(yè)拐點(diǎn)尚不明朗
面對(duì)中小企業(yè)的消失，中國(guó)自行車行業(yè)協(xié)會(huì)研究室相關(guān)人士向記者表示，這是市場(chǎng)自發(fā)行為。她認(rèn)為，今后產(chǎn)業(yè)將會(huì)被分為三大陣營(yíng)：一為10強(qiáng)品牌陣營(yíng)，多為世界品牌；二是國(guó)內(nèi)名牌，這個(gè)陣營(yíng)大概有50家企業(yè)；三是區(qū)域品牌陣營(yíng)，有約80家~100家。
她指出，中小企業(yè)與大企業(yè)相比，在競(jìng)爭(zhēng)力上先天不足，不一定非要跟龍頭老大拼個(gè)你死我活。要善于在產(chǎn)業(yè)鏈中調(diào)整自己的位置，找準(zhǔn)自己的定位，方能在“大浪淘沙”中獲得生存空間。
但對(duì)于電動(dòng)車行業(yè)是否進(jìn)入拐點(diǎn)這個(gè)說(shuō)法，行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)高管說(shuō)法并不一樣。包括大中小型生產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的多位企業(yè)高管認(rèn)為，電動(dòng)自行車市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和。
上述人士則認(rèn)為，電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)趨于飽和，行業(yè)進(jìn)入了“新常態(tài)”的拐點(diǎn)階段。綠源董事長(zhǎng)倪捷則表示，1~7月份，電動(dòng)自行車銷量同比首次下降，更多的是宏觀環(huán)境低迷的原因，市民二次購(gòu)買、每年新增畢業(yè)生群體以及開(kāi)車一族等，是電動(dòng)自行車潛在的三大需求點(diǎn)。
陸金龍告訴記者，同比下降的數(shù)據(jù)是單獨(dú)對(duì)電動(dòng)兩輪車統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。他表示，電動(dòng)自行車企業(yè)在下沉二三線城市，但同時(shí)電動(dòng)三輪、四輪車搶奪了部分電動(dòng)二輪的市場(chǎng)，對(duì)電動(dòng)自行車造成了一定沖擊。“如果算上電動(dòng)三輪、四輪，整體電動(dòng)車產(chǎn)量是同比上升的。”
“不能說(shuō)是‘行業(yè)拐點(diǎn)’，拐點(diǎn)是往下走。事實(shí)上，電動(dòng)自行車行業(yè)產(chǎn)量并非往下走，而是逐漸趨于平穩(wěn)發(fā)展的，”陸金龍說(shuō)道。
在采訪中，多家行業(yè)巨頭認(rèn)為，電動(dòng)自行車行業(yè)銷量正在向規(guī)模化、品牌化、集約化的優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中。李松向記者表示，目前行業(yè)缺乏一個(gè)真正能引導(dǎo)及規(guī)范行業(yè)的組織。包括綠源、愛(ài)瑪、雅迪等幾大行業(yè)巨頭已經(jīng)達(dá)成共識(shí)，共同籌備廣東電動(dòng)車商會(huì)。他表示，希望通過(guò)巨頭的努力，剝?nèi)ル妱?dòng)自行車“民生、草根”的產(chǎn)品形象，“把電動(dòng)自行車做成一個(gè)民族產(chǎn)業(yè)，引起政府的重視。”